6月7日，新京報(bào)記者從深交所官網(wǎng)信息中發(fā)現(xiàn)，樂視網(wǎng)發(fā)行的20億元“小公募”公司債已“終止發(fā)行”。
根據(jù)項(xiàng)目信息顯示，債券名為“樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券”，項(xiàng)目狀態(tài)顯示為“終止”，更新日期為6月6日。今年3月份，新京報(bào)記者從深交所獲悉，該公司債發(fā)行于2017年前夕悄然“中止”。
據(jù)募集說明書，該債券于2016年8月由樂視網(wǎng)臨時(shí)股東大會(huì)通過，擬發(fā)行總額不超過30億元的公司債券，本次發(fā)行規(guī)模為20億元，所募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，本次債券信用等級(jí)為AA。
樂視網(wǎng)在募集說明書(申報(bào)稿)表示，至2016年6月30日，若排除大股東無息借款的影響，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為63.97%，存在償債風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，樂視網(wǎng)無形資產(chǎn)可能面臨減值。
債券募集書還顯示，截至去年6月底，樂視網(wǎng)在中信銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行等多家銀行的授信金額均已大部分使用。樂視網(wǎng)在12家銀行的授信額度為24.2億元，已使用額度為22.4億元，使用率達(dá)92.6%。
公開信息顯示，該債券經(jīng)過三次反饋意見。2016年10月20日，深交所固定收益部第一次給出了樂視網(wǎng)公司債的預(yù)審核反饋意見。該反饋意見指出，截止2016年上半年，賈躍亭所持股票為6.83億股，占樂視網(wǎng)總股本的37.09%，其中質(zhì)押股份5.83億股，占總股本的31.3%，請(qǐng)補(bǔ)充是否存在實(shí)控人變更風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)，賈躍亭的股票質(zhì)押率占到手中總數(shù)的85.36%。
一個(gè)月后，11月24日，針對(duì)《反饋意見回復(fù)》等相關(guān)內(nèi)容，深交所給出了二次反饋意見。在本次意見中，深交所特意提出，請(qǐng)發(fā)行人針對(duì)媒體報(bào)道中所提及的“樂視欠供應(yīng)商100多億，已經(jīng)被拒絕供貨以及美國電動(dòng)汽車工廠被所在的內(nèi)華達(dá)州政府警示，拖欠建廠工程款”等內(nèi)容自查，說明其對(duì)償債能力的影響。
在今年4月第三次反饋意見函中，深交所要求補(bǔ)充提交2016年年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的更新是否會(huì)影響目前的評(píng)級(jí)結(jié)果。
