富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司(以下簡稱“富士康”)擬采用“戰(zhàn)略配售+網(wǎng)下部分鎖定”的創(chuàng)新發(fā)行方式一度成為市場熱議的焦點(diǎn)。5月17日，在富士康刊登招股意向書3日后，有消息顯示，富士康已完成IPO戰(zhàn)略配售投資者的初步遴選，BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)大概率入選戰(zhàn)略配售名單。
消息稱，戰(zhàn)略配售投資者的入圍標(biāo)準(zhǔn)首先考量與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)能否形成戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，合作提供軟硬結(jié)合、虛實(shí)結(jié)合的科技服務(wù)解決方案，互補(bǔ)于富士康擅長的“硬”和“實(shí)”，代表“軟”和“虛”的互聯(lián)網(wǎng)公司順理成章成為優(yōu)先選擇的對象。另外，消息顯示，國內(nèi)最大的幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在最終確定的戰(zhàn)配投資者名單內(nèi)。
針對上述消息，北京商報(bào)記者致電富士康進(jìn)行采訪，對方工作人員表示，相關(guān)負(fù)責(zé)人已下班。
實(shí)際上，作為36天“閃電”過會的獨(dú)角獸企業(yè)，富士康上市進(jìn)程的一舉一動都牽動著市場的神經(jīng)。于5月11日深夜獲得IPO批文的富士康，更是因在5月14日早間宣布采用“戰(zhàn)略配售+網(wǎng)下部分鎖定”的創(chuàng)新發(fā)行方式而迅速聚焦市場目光。
在披露招股意向書后，富士康也開始了相關(guān)發(fā)行準(zhǔn)備工作。相關(guān)信息顯示，本次富士康的IPO發(fā)行獲得了各類機(jī)構(gòu)投資者的高度關(guān)注，踴躍參與。更有財(cái)經(jīng)博主透露，在深圳一對多的路演中，現(xiàn)場機(jī)構(gòu)提問非常踴躍。根據(jù)富士康發(fā)布的首次公開發(fā)行A股股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告顯示，5月18日為戰(zhàn)略投資者繳款截止日。戰(zhàn)略投資者需簽署協(xié)議，不參加此次發(fā)行初步詢價(jià)，并承諾接受發(fā)行人和保薦人確定的發(fā)行價(jià)格。
數(shù)據(jù)顯示，富士康此次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量約為5.9億股，約占發(fā)行總數(shù)量的30%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)?。值得一提的是，此次?zhàn)略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個(gè)月，50%的股份鎖定期為18個(gè)月。其中，為體現(xiàn)與公司的戰(zhàn)略合作意向，部分投資者可自愿延長其全部股份鎖定期至不低于36個(gè)月。
事實(shí)上，在已披露的公告中，富士康對于戰(zhàn)略配售對象選擇的標(biāo)準(zhǔn)已做出了說明。富士康表示，戰(zhàn)略投資者的選擇主要考慮資質(zhì)優(yōu)異且長期戰(zhàn)略合作的投資者，包括具有良好市場聲譽(yù)和市場影響力，代表廣泛公眾利益的投資者;或大型國有企業(yè)或其下屬企業(yè)、大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國家級投資基金等具有較強(qiáng)資金實(shí)力的投資者;或與發(fā)行人具備戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景，且有意愿長期持股的投資者。
富士康此次發(fā)行募集資金額度問題同樣是市場關(guān)注的一大焦點(diǎn)。根據(jù)富士康披露的招股意向書顯示，公司此次發(fā)行募集金額投資的8個(gè)項(xiàng)目用途及投資額度與此前相比未有變化，募集投資總額仍為272.5億元。值得一提的是，富士康在招股意向書中表示，此次募集資金超過上述八大部分的需求量部分，將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
另外，數(shù)據(jù)顯示，富士康此次發(fā)行前每股收益為0.9元，此次發(fā)行新股的數(shù)量為19.7億股，如果富士康最終募集資金額為272.5億元，則對應(yīng)的發(fā)行市盈率僅為15倍。而近日，業(yè)內(nèi)人士給出的發(fā)行估值在17-23倍之間。如果按照常規(guī)23倍市盈率定價(jià)，富士康最終募集資金將超過272億元。
