由于此前美的就已經(jīng)持有庫卡13.51%股權，也就是說，如果此次要約收購順利交割，美的集團將獲得庫卡集團94.55%的股權。而按照115歐元/股的收購價計算，美的集團此次獲得81.04%的股權需要支付約37.1億歐元(約合人民幣274.0億元)的交易總價。
庫卡集團CEO蒂爾·勞伊特日前在接受路透社采訪時透露，美的集團或降低在庫卡的持股比例。
美的集團相關負責人對此傳聞向《每日經(jīng)濟新聞》記者回應稱，“收購尚未完成，該事項仍有不確定性，還沒到討論(降低持股比例)的那一步。”
美的將獲庫卡94.5%股權
今年5月，美的集團宣布，擬通過境外子公司MECCA向德國庫卡集團股東發(fā)起收購要約，尋求獲得德國庫卡30%以上的股權，成為其第一大股東。
據(jù)了解，庫卡集團是全球主要的工業(yè)機器人生產(chǎn)商之一，旗下共有庫卡機器人、庫卡系統(tǒng)和瑞仕格三個主要業(yè)務板塊。7月16日，美的集團對庫卡要約收購的要約期已經(jīng)結束，不過仍留給庫卡股東兩周額外的要約期。
8月8日，美的集團正式對外宣布，截至北京時間8月4日，本次要約收購的要約期全部結束。額外要約期結束后，庫卡股東將不能就要約收購繼續(xù)接受要約以出售股份。
美的集團表示，本次要約收購前，公司已持有庫卡集團13.51%股權，本次要約收購交割時，公司將共計持有庫卡集團3760.6萬股，占庫卡集團已發(fā)行股本的比例為94.55%。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，按照此前美的集團提出的115歐元/股的要約收購價計算，美的集團此次交割總對價為37.1億歐元。美的集團方面稱，美的具備完成此交易所需的財務能力，本次交易采用銀行貸款融資。
工業(yè)機器人對德國工業(yè)4.0具有重要意義，作為中國企業(yè)在德國最大數(shù)額的跨國收購，美的集團對庫卡的要約收購前期遭受德國政界方面的阻撓。不過，美的集團多次強調保持庫卡集團的獨立性，并簽署了《投資協(xié)議》承諾沒有促使庫卡集團退市，或對庫卡集團進行重組的意愿;支持庫卡集團監(jiān)事會及執(zhí)行管理委員的獨立性，并保持庫卡集團融資策略的獨立性。
這項關鍵性的承諾使得美的成功突破庫卡集團管理層及庫卡兩大股東。要約期結束時，美的獲得的庫卡股權，遠遠超過當初30%的持股目標。
收購仍待監(jiān)管部門審批
據(jù)路透社日前報道，在庫卡集團公布第二季度財報后的一次電話會議上，庫卡CEO蒂爾·勞伊特向記者表示，“我們得與美的談談他們對未來有何看法，有兩種選擇：美的可以要么放棄一些股份，要么通過增資擴股來擴大投資者范圍。”
勞伊特透露，庫卡和美的集團將在9月份展開談判，就未來庫卡的股東結構問題進行磋商。
對于此種說法，前述美的相關負責人在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時回應，“現(xiàn)階段我們沒有這方面的考慮。收購還沒完成，還要經(jīng)過一系列的審議批準。也就是說，現(xiàn)在該事項還存在不確定性。收購這步都還沒結束，現(xiàn)在還不是討論或者考慮(降低持股比例這件事)的時候?！?/p>
美的集團另一位內部人士則表示，“我們一直都強調美的是開放的，(我們會)跟投資人和管理層討論，希望采取對庫卡最有利的方式?！?/p>
記者了解到，本次要約收購仍有待監(jiān)管部門的批準。距離股權交割完成，美的的該項收購還需要通過歐盟、德國、美國、中國、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查;德國聯(lián)邦經(jīng)濟事務和能源部對本次收購無反對意見;通過美國外資投資委員會(CFIUS)和國防貿易管制理事會(DDTC)審查。
