此次出售事項(xiàng)完成后，恒大將不再持有糧油、乳制品及礦泉水業(yè)務(wù)的任何權(quán)益。
中國(guó)恒大將更加專(zhuān)注于及其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
此前，中國(guó)恒大發(fā)布了2016年度中期業(yè)績(jī)。業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截至2016年6月30日，恒大總資產(chǎn)達(dá)9999.2億，較2015年年底上升32.1%，規(guī)模全國(guó)第一，成為國(guó)內(nèi)首家萬(wàn)億總資產(chǎn)房企。
業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，恒大首席財(cái)務(wù)官潘大榮介紹，上半年恒大集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額875億元，同比增12.6%。2016年上半年恒大集團(tuán)利潤(rùn)率實(shí)現(xiàn)逆市上揚(yáng)，毛利率與核心業(yè)務(wù)利潤(rùn)率均實(shí)現(xiàn)同比上漲，毛利247.7億，同比增12.2%，核心業(yè)務(wù)利潤(rùn)78.1億，房地產(chǎn)核心業(yè)務(wù)利潤(rùn)104.9億，同比增19.1%。
以下是公告全文：
出售糧油、乳制品及礦泉水非主營(yíng)業(yè)務(wù)
本公告由本公司依照上市規(guī)則第13.09條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部之內(nèi)幕消息條文(定義見(jiàn)上市規(guī)則)刊發(fā)。
董事會(huì)宣布，于2016年9月28日，本公司的全資附屬公司恒大集團(tuán)公司及其他全資附屬公司與不同的獨(dú)立第三方訂立協(xié)議，據(jù)此，本集團(tuán)向該等買(mǎi)方出售本集團(tuán)于糧油、乳制品及礦泉水業(yè)務(wù)中的全部權(quán)益，總代價(jià)約為人民幣27億元。于出售事項(xiàng)完成后，本集團(tuán)將不再持有糧油、乳制品及礦泉水業(yè)務(wù)的任何權(quán)益。
出售事項(xiàng)
(1)糧油業(yè)務(wù)
于2016年9月28日，本公司的全資附屬公司恒大集團(tuán)有限公司與獨(dú)立第三方深圳淶淶淶實(shí)業(yè)有限公司簽訂協(xié)議，將本集團(tuán)持有的恒大糧油集團(tuán)有限公司、恒大人參有限公司及恒大銷(xiāo)售集團(tuán)有限公司及他們的附屬公司(合稱(chēng)“糧油集團(tuán)公司”)的全部權(quán)益出售予買(mǎi)方。糧油集團(tuán)公司從事糧油經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
–1–代價(jià)出售糧油集團(tuán)公司的總代價(jià)為人民幣6億元，經(jīng)雙方參考糧油業(yè)務(wù)公司的資產(chǎn)值后經(jīng)公平磋商厘定。
代價(jià)的10%，即人民幣6仟萬(wàn)元于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3日內(nèi)支付，剩余代價(jià)于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3年內(nèi)，按每年支付人民幣180，000，000元的方式支付。
商標(biāo)使用根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，本集團(tuán)同意糧油集團(tuán)公司在維護(hù)恒大品牌、不擴(kuò)大使用范圍，不得轉(zhuǎn)授權(quán)他方使用及造成負(fù)面影響之前提下，于交割日后的5年內(nèi)可繼續(xù)使用“恒大興安”商標(biāo)及在公司名稱(chēng)中使用“恒大”字樣。如違返協(xié)議本集團(tuán)可提前終止授權(quán)使用及要求賠償損失。
(2)乳制品業(yè)務(wù)
于2016年9月28日，本公司的全資附屬公司恒大集團(tuán)有限公司及AceCapitalVenturesLimited與獨(dú)立第三方深圳市明晟都靈商貿(mào)有限公司及SunlightPropertyManagementLimited簽訂兩份協(xié)議，將本集團(tuán)持有的恒大乳業(yè)有限公司及ChallengerGlobalInvestmentsLimited及他們持有的附屬公司(合稱(chēng)“乳業(yè)集團(tuán)公司”)的全部權(quán)益出售予買(mǎi)方。
乳業(yè)集團(tuán)公司從事乳制品生產(chǎn)及分銷(xiāo)業(yè)務(wù)。代價(jià)出售乳業(yè)集團(tuán)公司的總代價(jià)約為人民幣3億元，經(jīng)雙方參考乳業(yè)集團(tuán)公司的資產(chǎn)值后經(jīng)公平磋商厘定。
代價(jià)的10%，即人民幣3仟萬(wàn)元于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3日內(nèi)支付，剩余代價(jià)于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3年內(nèi)，按每年支付人民幣90，000，000元的方式支付。
–2–商標(biāo)使用
根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，本集團(tuán)同意乳業(yè)集團(tuán)公司在維護(hù)恒大品牌、不擴(kuò)大使用范圍，不得轉(zhuǎn)授權(quán)他方使用及造成負(fù)面影響之前提下，于交割日后的5年內(nèi)可繼續(xù)使用“咔哇熊”商標(biāo)及在公司名稱(chēng)中使用“恒大”字樣。如違返協(xié)議本集團(tuán)可提前終止授權(quán)使用及要求賠償損失。
(3)礦泉水業(yè)務(wù)
于2016年9月28日，本公司的全資附屬公司恒大集團(tuán)有限公司及PrimalGloryLimited與獨(dú)立第三方深圳市三維都靈汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司及Lipu(HongKong)Limited簽訂兩份協(xié)議，將本集團(tuán)持有的恒大飲品集團(tuán)有限公司及SunnyHighDevelopmentLimited及他們持有的附屬公司(合稱(chēng)“礦泉水集團(tuán)公司”)的全部權(quán)益出售予買(mǎi)方。礦泉水集團(tuán)公司從事礦泉水生產(chǎn)及分銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
代價(jià)
出售礦泉水集團(tuán)公司的代對(duì)價(jià)約為人民幣18億元，經(jīng)雙方參考礦泉水集團(tuán)公司的資產(chǎn)值后經(jīng)公平磋商厘定。代價(jià)的10%，即人民幣1.8億元于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3日內(nèi)支付，剩余代價(jià)于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3年內(nèi)，按每年支付人民幣540，000，000元的方式支付。
商標(biāo)使用
根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，本集團(tuán)同意礦泉水集團(tuán)公司在維護(hù)恒大品牌、不擴(kuò)大使用范圍，不得轉(zhuǎn)授權(quán)他方使用及造成負(fù)面影響之前提下，于交割日后的5年內(nèi)可繼續(xù)使用“恒大冰泉”、“碧贏(yíng)”商標(biāo)及在公司名稱(chēng)中使用“恒大”字樣。如違返協(xié)議本集團(tuán)可提前終止及要求賠償損失。進(jìn)行交易的原因出售事項(xiàng)為本公司的戰(zhàn)略考慮，使公司能更加專(zhuān)注于房地產(chǎn)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
–3–由于有關(guān)出售事項(xiàng)的適用百分比率均低過(guò)5%，出售事項(xiàng)不須遵守上市規(guī)則第14章的規(guī)定。出售事項(xiàng)之財(cái)務(wù)影響按照適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)(i)糧油集團(tuán)公司、乳業(yè)集團(tuán)公司及礦泉水集團(tuán)公司于2016年8月31日之未經(jīng)審核凈負(fù)債約為人民幣33億元及(ii)出售該等業(yè)務(wù)的總代價(jià)人民幣27億元，本公司預(yù)期將自出售事項(xiàng)確認(rèn)除稅前未經(jīng)審核收益約人民幣57億元。
釋義于本公告中，除文義另有所指外，下列詞匯具以下涵義：
“董事會(huì)”指本公司董事會(huì);
“本公司”指中國(guó)恒大集團(tuán)，一家于開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的有限公司，其股份于聯(lián)交所上市;
“董事”指本公司董事;“出售事項(xiàng)”指本集團(tuán)出售糧油、乳制品及礦泉水業(yè)務(wù);
“本集團(tuán)”指本公司及其附屬公司;
“上市規(guī)則”指聯(lián)交所證券上市規(guī)則;
“人民幣”指人民幣，中華人民共和國(guó)之法定貨幣;
“聯(lián)交所”指香港聯(lián)合交易所有限公司;
及“%”指百分比。
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