裝修房子的時(shí)候有句老話(huà)叫“金廚銀衛(wèi)”，廚房在中國(guó)人家庭生活中占有的特殊重要地位不言而喻。改革開(kāi)放以來(lái)，隨著人們生活水平的提高，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展和飲食文化不斷豐富，催生了廚房電器這一品類(lèi)數(shù)十種、市值千億元的電器產(chǎn)業(yè)。廚房電器品類(lèi)繁多，從整體來(lái)看，都有著“強(qiáng)安裝、高價(jià)值”的產(chǎn)品特點(diǎn)，但不同品類(lèi)之間特性差異又很大，給相關(guān)行業(yè)及企業(yè)帶來(lái)了極大的發(fā)展空間。
產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)參照用戶(hù)烹飪流程，結(jié)合多年全產(chǎn)業(yè)鏈的研究經(jīng)驗(yàn)，在研究體系中將廚房電器細(xì)分為五大場(chǎng)景，即：餐具清潔場(chǎng)景(洗碗機(jī)、消毒柜)、食材管理場(chǎng)景(冰箱、冷柜)、廚房烹飪場(chǎng)景(油煙機(jī)、燃?xì)庠?、集成?/span>)、健康用水場(chǎng)景(前置過(guò)濾器、凈水器、直飲機(jī)、軟水機(jī))、舒適制冷場(chǎng)景(廚房空調(diào)等)。
在2023年，五大廚電品類(lèi)分別有著怎樣的市場(chǎng)表現(xiàn)?讓我們一起來(lái)看：
餐具清潔場(chǎng)景
順應(yīng)健康需求，品類(lèi)新舊交替
當(dāng)下人們對(duì)廚房環(huán)境健康的要求不斷提升，特別是新冠疫情爆發(fā)以后，隨著居家做飯次數(shù)增多，餐具清潔成為重要的廚房使用場(chǎng)景。傳統(tǒng)上，人們對(duì)餐具的清潔主要采用消毒柜，消毒柜是通過(guò)紫外線(xiàn)、遠(yuǎn)紅外線(xiàn)、高溫、臭氧等方式，給餐具消毒的電器產(chǎn)品，又可細(xì)分為臺(tái)式、立式和大柜式。中國(guó)消毒柜主要生產(chǎn)基地集中在廣東順德和浙江長(zhǎng)三角一帶，核心品牌有康寶、美的、華帝、老板、方太等。
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)消毒柜的總生產(chǎn)量約為416.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降20.8%。消毒柜產(chǎn)量下滑的原因主要在于產(chǎn)品更新?lián)Q代較慢，無(wú)法形成持續(xù)的需求刺激;同時(shí)由于產(chǎn)品功能單一，被集成灶/洗碗機(jī)等新興品類(lèi)占據(jù)市場(chǎng)較多。雖然規(guī)模在下滑，但消毒柜的產(chǎn)品正在不斷向高端及細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展。
2021-2022餐具清潔場(chǎng)景廚電產(chǎn)量規(guī)模走勢(shì)(萬(wàn)臺(tái))
近幾年新興的餐具清潔電器是洗碗機(jī)。洗碗機(jī)是歐美的舶來(lái)產(chǎn)品，最早由合資品牌帶入中國(guó)市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為洗碗機(jī)全球生產(chǎn)的第一大國(guó)，主要生產(chǎn)品牌為美的、松下、海爾、博世和方太，地域分布廣泛。2022年中國(guó)洗碗機(jī)產(chǎn)量達(dá)到816.7萬(wàn)臺(tái)，同比下滑4.1%。
下滑主要是受歐美發(fā)達(dá)國(guó)家需求減少的影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)外需求逐漸低迷的情況相反，由于洗碗機(jī)產(chǎn)品符合“懶人經(jīng)濟(jì)”的消費(fèi)趨勢(shì)，且普及度較低，內(nèi)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)五年快速增長(zhǎng)，在2021年突破200萬(wàn)臺(tái)，2022年達(dá)到220.5萬(wàn)臺(tái)。
食材管理場(chǎng)景
家用產(chǎn)品市場(chǎng)成熟，商用成長(zhǎng)性更高
日常食材的存放和管理離不開(kāi)冰箱、冷柜，由于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)在全球冰箱冷柜生產(chǎn)中占較大份額。產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)冰箱冷柜產(chǎn)量為11046萬(wàn)臺(tái)，同比下滑12.2%，占全球總產(chǎn)量的53.9%，主要生產(chǎn)區(qū)域集中在東部沿海地區(qū)，安徽、廣州、山東、江蘇、浙江五省產(chǎn)能占比分別為25.1%、19.8%、12.4%、12.6%、10.1%，五省合計(jì)總產(chǎn)能長(zhǎng)期保持在全國(guó)的80%以上。2022年海爾、美的、海信三家企業(yè)年產(chǎn)量均超1000萬(wàn)臺(tái)，奧馬和美菱兩家企業(yè)年產(chǎn)量也在500萬(wàn)臺(tái)以上，以上top5企業(yè)總產(chǎn)量占全國(guó)的60.9%。
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)調(diào)研，近幾年中資企業(yè)全球生產(chǎn)占比略有下降，主要是受全球需求、航運(yùn)變化等因素影響導(dǎo)致出口下降。但另一方面，隨著海外布局以及自主品牌率的不斷提升，中資企業(yè)在銷(xiāo)售市場(chǎng)的份額不斷提升。從銷(xiāo)售市場(chǎng)看，2022年中國(guó)冰箱冷柜內(nèi)銷(xiāo)量為5768萬(wàn)臺(tái)，基本與上年度持平;出口量為5328萬(wàn)臺(tái)，同比下滑21.8%。
2021-2022食材管理場(chǎng)景廚電銷(xiāo)量規(guī)模走勢(shì)(萬(wàn)臺(tái))
細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，家用冰箱是銷(xiāo)售出貨的主力，占到整體的65%，其次是家用冷柜產(chǎn)品，占整體銷(xiāo)售量的25%;商用冰箱和商用冷柜分別占到整體的3%和7%。從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，商用制冷產(chǎn)品增長(zhǎng)性高于家用領(lǐng)域，原因一方面在于商用冰箱、商用冷柜產(chǎn)品銷(xiāo)量基數(shù)低;另一方面，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)商業(yè)活動(dòng)的發(fā)展，餐飲、零售業(yè)對(duì)制冷設(shè)施需求正在不斷增加。
2023年，疫情政策的全面放開(kāi)及宏觀經(jīng)濟(jì)的回暖，將對(duì)冰箱、冷柜行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)帶來(lái)一定利好。但受?chē)?guó)際通貨膨脹及國(guó)內(nèi)消費(fèi)日趨保守因素影響，冰箱冷柜的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將緩慢回暖。
廚房烹飪場(chǎng)景
傳統(tǒng)品類(lèi)初步普及，集成產(chǎn)品引領(lǐng)市場(chǎng)
烹飪場(chǎng)景是廚房最主要、最核心的使用場(chǎng)景，涉及到烹飪的加熱和排放油煙等環(huán)節(jié)。由于飲食和烹飪習(xí)慣的特性，中國(guó)廚房的標(biāo)配是油煙機(jī)、燃?xì)庠顑杉住Ｗ鳛楸容^成熟的廚電品類(lèi)，油煙機(jī)和燃?xì)庠钜呀?jīng)在中國(guó)完成初步普及，并且正在持續(xù)進(jìn)行功能指標(biāo)上的升級(jí)。
在老板、方太、華帝、美的、海爾等頭部品牌的帶領(lǐng)下，2022年中國(guó)的油煙機(jī)和燃?xì)庠钅戤a(chǎn)量分別達(dá)到2470.8和7922.5萬(wàn)臺(tái)。其中，油煙機(jī)國(guó)內(nèi)需求份額近半，對(duì)外主要出口美國(guó)、印度、俄羅斯等國(guó);而燃?xì)庠畛隹诹枯^大，主要出口美國(guó)及東南亞等國(guó)家。
而集成了煙機(jī)和灶具及其他廚電功能的集成灶產(chǎn)品近年來(lái)增長(zhǎng)十分迅猛。集成灶是中國(guó)原創(chuàng)的廚電集成產(chǎn)品，已經(jīng)有二十年左右的發(fā)展史，主要產(chǎn)地在中國(guó)浙江的海寧和嵊州一帶，廣東也有部分廠家生產(chǎn)。近五年以來(lái)，在油煙機(jī)和燃?xì)庠钪饾u進(jìn)入增長(zhǎng)換擋期的同時(shí)，集成灶異軍突起，產(chǎn)量規(guī)模大幅增長(zhǎng)。2022年中國(guó)集成灶產(chǎn)量為272.7萬(wàn)臺(tái)，因疫情因素同比下滑3.0個(gè)百分點(diǎn)。
2021-2022廚房烹飪場(chǎng)景廚電產(chǎn)量規(guī)模走勢(shì)(萬(wàn)臺(tái))
目前，集成灶行業(yè)已經(jīng)有美大、火星人、帥豐、億田四家上市企業(yè)，銷(xiāo)售渠道也在從三四線(xiàn)城市逐漸向一二線(xiàn)拓展，產(chǎn)銷(xiāo)量在2023年仍然有繼續(xù)增長(zhǎng)的空間。而油煙機(jī)和燃?xì)庠钤谥袊?guó)已經(jīng)進(jìn)入存量換新市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵，在于推動(dòng)單品價(jià)值的增長(zhǎng)和老式產(chǎn)品的以舊換新。
健康用水場(chǎng)景
細(xì)分產(chǎn)品多，全屋凈水市場(chǎng)發(fā)展空間大
廚房離不開(kāi)用水，用水的健康問(wèn)題也一直是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。從上個(gè)世紀(jì)九十年代起步以來(lái)，凈水設(shè)備行業(yè)在我國(guó)已經(jīng)有了三十多年的發(fā)展史，生產(chǎn)基地在廣東深圳、浙江慈溪、江蘇南京等地均有分布。除了供給國(guó)內(nèi)需求外，中國(guó)生產(chǎn)的凈水設(shè)備還遠(yuǎn)銷(xiāo)海外，日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞和美國(guó)都是中國(guó)凈水設(shè)備出口的主要目的國(guó)。2010年以后，國(guó)內(nèi)凈水行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，特別是末端凈水產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，廚下式、反滲透產(chǎn)品成為市場(chǎng)銷(xiāo)售的主流，占有90%以上的份額。近年受經(jīng)濟(jì)增速減緩及房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響，凈水設(shè)備市場(chǎng)也迎來(lái)了盤(pán)整期。產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù)顯示，2022年凈水設(shè)備(含前端凈水、末端凈水)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量約為1639.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.4%。
2021-2022健康用水場(chǎng)景廚電內(nèi)銷(xiāo)規(guī)模走勢(shì)(萬(wàn)臺(tái))
注：1.“純水機(jī)”定義為使用RO反滲透膜的家用凈水設(shè)備。
2.“凈水機(jī)”的定義為除反滲透之外其他過(guò)濾精度的家用凈水設(shè)備。
3.“直飲機(jī)”定義為采用凈水過(guò)濾技術(shù)，同時(shí)擁有凈水、儲(chǔ)水和出水功能的桌面式家用凈水設(shè)備
。4.“前端凈水”包含前置過(guò)濾器、軟水機(jī)、中央凈水器等品類(lèi)在凈水器產(chǎn)品得到初步普及之后，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的用水需求開(kāi)始多元化，整體呈現(xiàn)末端(廚下式、直飲機(jī))向前端(前置過(guò)濾、中央凈水等)發(fā)展、飲水向用水(沐浴、烹飪等)發(fā)展的趨勢(shì)。得益于用水需求的升級(jí)和精裝修政策的推進(jìn)，全屋凈水開(kāi)始走入更多的中國(guó)家庭。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)全屋凈水產(chǎn)品的廠家可分為三類(lèi)，第一類(lèi)是傳統(tǒng)凈水品牌，如3M、A.O.史密斯和安吉爾、沁園等，第二類(lèi)是綜合性家電品牌，如海爾、美的等，還有一類(lèi)是全屋凈水的集成商，如怡口、濱特爾、泉來(lái)等。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，廚下式純水機(jī)和凈水器兩個(gè)品類(lèi)的銷(xiāo)售規(guī)模相對(duì)較大，而直飲機(jī)和前端凈水仍有比較大的市場(chǎng)普及空間。
舒適制冷場(chǎng)景
解決用戶(hù)痛點(diǎn)，聚焦場(chǎng)景化細(xì)分
廚房應(yīng)用場(chǎng)景中，一個(gè)十分重要但是經(jīng)常被忽視的需求便是環(huán)境的制冷。炎炎夏日，人們?cè)趶N房做飯時(shí)經(jīng)常會(huì)“揮汗如雨”，為了解決這一痛點(diǎn)，專(zhuān)門(mén)用于廚房的空調(diào)產(chǎn)品備受市場(chǎng)關(guān)注。其實(shí)早在2009年，國(guó)際市場(chǎng)就已經(jīng)推出了第一臺(tái)廚房專(zhuān)用空調(diào)，雖然由于種種原因，廚房空調(diào)的市場(chǎng)規(guī)模并未有明顯的增量，但行業(yè)中其實(shí)已經(jīng)有很多比較知名的企業(yè)，如西屋、美爾凱特、KAYEE等等。
以美國(guó)品牌西屋為例，自2015年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以后，分別在杭州、蕪湖等地設(shè)立工廠、投入產(chǎn)能。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)調(diào)研，西屋出口中國(guó)的廚房空調(diào)產(chǎn)品產(chǎn)地均在中國(guó)國(guó)內(nèi)，在廚房空調(diào)領(lǐng)域占據(jù)比較重要的市場(chǎng)份額。除了西屋之外，中國(guó)品牌美爾凱特也是專(zhuān)做廚房空調(diào)的企業(yè)之一，從吊頂行業(yè)出身到目前以廚房專(zhuān)用空調(diào)產(chǎn)品為核心電器，美爾凱特已推出三代產(chǎn)品。
隨著家用空調(diào)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入存量化時(shí)代，客戶(hù)對(duì)于空調(diào)的需求不再只聚焦于冷暖，對(duì)于健康、智能、功能化、美觀度上也更加關(guān)注。用戶(hù)需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展是關(guān)鍵所在，在應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分產(chǎn)品種類(lèi)，深耕客戶(hù)需求完善產(chǎn)品套系成為了空調(diào)企業(yè)主流發(fā)展方向之一。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著全球氣候的日趨變暖，技術(shù)的更新迭代以及人民生活品質(zhì)的逐漸提升，廚房空調(diào)產(chǎn)品也會(huì)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的突破，空調(diào)行業(yè)的廚房場(chǎng)景市場(chǎng)有非常廣闊的發(fā)展空間。
環(huán)境向好，2023場(chǎng)景化發(fā)展大勢(shì)所趨
通過(guò)以上對(duì)廚房電器相關(guān)的五大場(chǎng)景盤(pán)點(diǎn)，我們發(fā)現(xiàn)，以廚房為核心的用戶(hù)場(chǎng)景有著多樣化的的市場(chǎng)需求和廣闊的市場(chǎng)空間，并且相關(guān)產(chǎn)業(yè)大多未形成明顯的龍頭企業(yè)集群，仍處于市場(chǎng)發(fā)展期。雖然2022年受到不利因素影響，各個(gè)品類(lèi)規(guī)模普遍下降，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)基礎(chǔ)仍然扎實(shí)。2023年，隨著疫情放開(kāi)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)，以及政策層面對(duì)于家電和房地產(chǎn)的支持，讓家電行業(yè)對(duì)于未來(lái)發(fā)展擁有了更多信心，產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)預(yù)計(jì)2023年大部分廚電品類(lèi)將實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。
中國(guó)廚房電器細(xì)分品類(lèi)2023年規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)(萬(wàn)臺(tái))
自2月春節(jié)復(fù)工以后，各大家電企業(yè)頻繁召開(kāi)新品發(fā)布會(huì)或經(jīng)銷(xiāo)商年會(huì)，紛紛發(fā)布了對(duì)于2023年的規(guī)劃和展望。雖然不同企業(yè)的目標(biāo)有所差異，但殊途同歸的是，各企業(yè)都在細(xì)分產(chǎn)品賽道上持續(xù)發(fā)力，以客戶(hù)場(chǎng)景化需求為導(dǎo)向，推出更多智能、便捷、舒適的好產(chǎn)品。從企業(yè)戰(zhàn)略方向考慮，無(wú)論是堅(jiān)守自己的主流賽道，還是拓展新的經(jīng)營(yíng)品類(lèi)，都需要對(duì)用戶(hù)消費(fèi)場(chǎng)景進(jìn)行研究。
