2017年12月29日，互聯(lián)網(wǎng)巨頭360借殼江南嘉捷的重組事項(xiàng)獲有條件通過。
江南嘉捷1月2日晚間披露重組草案，公司擬將除全資子公司嘉捷機(jī)電100%股權(quán)之外的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)劃轉(zhuǎn)至嘉捷機(jī)電。在劃轉(zhuǎn)重組的基礎(chǔ)上，公司分別將嘉捷機(jī)電90.29%的股權(quán)以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方，交易作價(jià)為16.9億元;將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)與360全體股東擁有的360 100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，360全體股東再將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方。
本次交易擬出售資產(chǎn)最終作價(jià)18.72億元，擬置入資產(chǎn)最終作價(jià)504.16億元，剩余差額部分為502.35億元，由公司以發(fā)行股份的方式向360全體股東購買。公司將向360全體股東發(fā)行63.67億股股份，發(fā)行價(jià)7.89元/股。交易完成后，公司實(shí)控人變?yōu)橹茗櫟t，奇信志成將成為公司的控股股東。
業(yè)績承諾人承諾，360在2017年度、2018年度、2019年度和2020年度扣非凈利分別不低于22億元、29億元、38億元、41.5億元。
公司表示，本次交易后，公司主營業(yè)務(wù)將從電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)安全技術(shù)的研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、推廣，以及基于互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、智能硬件業(yè)務(wù)等商業(yè)化服務(wù)。
